Вовченята Аме та Юкі

Юкі і Аме - тільки на вигляд звичайні діти, яким повинні бути байдуже тяготи навколишнього світу. Коли гине їх батько, останній представник стародавнього роду перевертнів, їх матері - звичайної дівчини, яка колись закохалася в людину, що опинилася вовком - доводиться переїхати подалі від великого міста і почати все спочатку.